لی‌خان، یکی از مقامات بلندپایه امپراتور یوان، نقشه جنگی ارتش شورشیان چینی را به دست می‌آورد. جاسوسان شورشی با کمک خیانتکارانی در میان نیروهای خان، تلاش می‌کنند او را در یک مسافرخانه به دام بیندازند.

خلبان آمریکایی، کلیف براندون، که در چین با ژاپنی‌ها می‌جنگد، خود را ناخواسته در موقعیت «صاحب» یک خدمتکار چینی به نام شو-جن می‌بیند. این زوج غیرمنتظره عاشق یکدیگر شده و ازدواج می‌کنند، اما این رابطه بدون تراژدی‌های ناشی از جنگ پیش نمی‌رود.